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Sunday, July 21, 2024

Consultorio Bursátil – Junio 2024 (Value Investing FM)


Consultorio bursátil de junio de 2024 en el que Adrián Godás y Paco Lodeiro respondemos a las preguntas de los oyentes. 

Las preguntas generales de este mes son sobre: Warren Buffett e invertir en indexados de small caps, montar una EAF, cómo seguir nuestras inversiones, declarar las acciones, cuándo vender, qué escuchamos o leemos para estar informados, empresas que valen más y no paran de subir, herramientas de control de inversiones, la financiación de las empresas con bonos o deuda bancaria, varios temas relacionados con invertir en materias primas y sobre prevenir OPAs indeseadas y delistings. 

Y las dudas sobre empresas y sectores son los metales PGMS y el manganeso, O3 Mining, Silver X y sobre 5 empresas para no tocar a 20 años vista.

Consultorio Bursátil – Junio 2024

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Dudas generales

Sobre Warren Buffett e invertir en indexados de small caps

Buenos días, me llamo Alejandro, ingeniero superior afincado en Cantabria.

Primero me gustaría transmitiros unas preguntas en tono de humor:

– ¿Cuál sería la rentabilidad de Warren Buffett de haber sido una persona funcional que se jubilara a los 65 y se retirase a la vida privada? ¿Habría sido tan famoso y admirado como inversor?

– ¿No os parece que después de siglos, incluso milenios, de filosofía, poesía, literatura, y maravillosas sentencias y aforismos, las frases de Buffett, del estilo «cuando baja la marea bla bla bla» son estólidas, evidentes y recuerdan a aquella paródica de Nelson Muntz «si te atas el dedo con una cuerda se te pone morado?

Y ya un poco más en serio:

– ¿Tiene sentido invertir en un indexado de Small Caps? Dado que las empresas cuando crecen y tienen éxito tienden a dejar de ser Small Caps, ¿no se pierde gran parte del potencial alcista de una empresa invirtiendo en un indexado de este tipo?

Mil gracias por vuestra constancia y continuas enseñanzas. Ánimo con tus tripas Paco.

(Alejandro desde Cantabria)

Sobre montar una EAF

Soy Javier de nuevo, tengo un par de dudas más para el consultorio:

¿Vais a montar alguna EAFI finalmente? ¿Me recomendáis alguna que sepáis que haga las cosas bien?

(Javier desde Sevilla)

Sobre cómo seguir nuestras inversiones

¿Si hago el curso con vosotros tendría después acceso a la plataforma y seguimiento de las inversiones que realizáis Adrián y Tú?

(Javier desde Sevilla)

Sobre declarar las acciones

Lo primero, felicidades por todo el trabajo que haces, tengo unas dudas para ver si me las puedes resolver:

Primero tengo unas acciones en DeGiro, que he ido comprando unas y vendiendo otras. Nunca he declarado nada y tengo el bróker desde el 2020, ¿debo declararlas o no? Nunca he sacado el dinero del bróker. 

Es que me ha dicho un amigo que hasta 30.000 € no hacía falta.

(Mariano García desde Valladolid)

Sobre cuándo vender

Buenos días, Paco.

Me está encantando tu curso, muy sintético y útil. También escucho algunos de vuestros podcasts y la verdad es que cada vez me interesa más este mundillo.

Yo soy (pero no seré) de los que compran acciones fiándome de medios, analistas, etc. sin hacer mi propio análisis, pero estoy empezando a hacerme una checklist. Y ahí es a donde va mi pregunta: me queda claro qué cosas hay que tener en cuenta del análisis fundamental y circunstancias internas y externas de las empresas (llamémoslo así) pero a la hora de vender me parece más complicada la decisión.

¿Cómo aconsejas valorarlo, siguiendo los datos trimestrales o circunstancias externas que puedan influir? ¿Tienes algún horizonte temporal en el que revises la acción? (mensualmente, cuando hay resultados, no tienes nada fijo…)

Muchas gracias y enhorabuena, de verdad

(Iñaki González desde Madrid)

Sobre qué escuchamos o leemos para estar informados

Otra pregunta es sobre los medios de información, quería saber que escuchas o lees tú para estar informado, ya que hoy en día hay mucho conspiranoico y mucho ruido, sigo a Óscar Vara y Enrique Fonseca que muchas veces mencionas y son excepcionales.

(Mariano García desde Valladolid)

Sobre empresas que valen más y no paran de subir

Hola Paco, estoy haciendo tu curso gratuito como paso previo al avanzado, pero hay una duda que me surge… repites en multitud de ocasiones que se debe comprar cuando el resto vende y vender cuando el resto compra (en empresas de entidad)…

Pero ahora, por ejemplo, Nvidia es esa empresa que ahora sube y sube y todo el mundo compra. Sin embargo, el precio objetivo de la acción actualmente está por encima del valor actual, por lo que sí sería una opción para invertir/mantener.

¿Qué hacer en estos casos?

(Miguel desde Granada)

Sobre herramientas de control de inversiones

Buenas tardes, Paco.

Enhorabuena y gracias por vuestro podcast del cual soy fiel y puntual seguidor desde hace más de 3 años  

Soy una persona con inversiones en varios fondos y acciones directas. Actualmente, llevo el control de ellas en una Excel.

Me gustaría saber si conocéis alguna herramienta que me permita un mejor y dinámico control de las inversiones y que me ofrezca informes de calidad.

Muchas gracias

(Francisco Antonio Rodríguez Moreno desde Madrid)

Sobre la financiación de las empresas con bonos o deuda bancaria

Soy Roman de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), soy un fiel seguidor que ha escuchado todos vuestros podcasts y no puedo pasar la oportunidad para felicitaros por lo que aportáis, y sobre todo, como lo hacéis, es difícil hablar de estos temas de una forma amena y de fácil digestión provocando esta adicción al contenido a la que nos tenéis acostumbrados.

En cuanto a mi perfil inversor, estoy invirtiendo de forma sostenida desde hace unos 6 años, actualmente tengo una cartera formada de un inmueble puesto en alquiler y un patrimonio 65% en renta variable, 8% en oro (ETF), 15% en renta fija high yield y el 12% restante en cash (fondos monetarios).

Una vez hechas las presentaciones, me gustaría trasladaros una par de dudas para el podcast sobre la deuda.

– Respecto a la deuda, entiendo que cuando una empresa se financia a través de un bono, por ejemplo con una maturity de 5 años, durante esos 5 años vemos un pago de intereses que son los correspondientes a la yield del cupón y que se refleja en el P&L como «interest expense», luego cuando vence se paga el capital aportado inicialmente por los bonistas,

   – Primera pregunta, cuando vence el bono y se devuelven las aportaciones de los bonistas, ¿eso solo se refleja en el balance como un descenso de cash y de las liabilities? Entiendo que los cash flow también se refleja, pero ¿cómo? ¿y en el P&L se refleja de alguna forma?

   – Muy relacionado con esto, en caso de financiarse con préstamos bancarios, debo entender que cada mes, aparte del interés hay un % de capital amortizado, si es así, este capital amortizado donde se refleja en los estados contables? ¿sería el mismo caso que el anterior, pero en vez de ver la salida de capital al vencimiento lo veremos la parte proporcional en los estados financieros de cada quarter?

(Roman Riba desde Vilanova i la Geltrú, Barcelona)

Sobre varios temas relacionados con invertir en materias primas

Hola Paco / Adrián

Vuelvo a contactaros con más preguntas. Aunque no quiero extenderme, si quiero daros las gracias una vez más por el programa y por responder a nuestras preguntas

Este mes mis dudas van para Adrián. Quiero empezar a invertir en materias primas. Ya estoy adquiriendo conocimientos básicos, pero alguna recomendación por vuestra parte vendría fenomenal (que no sea las típicas de ciclo, volatilidad…)

Y ya al grano. ¿Qué materias primas consideráis que en dos años van a hacerlo bien? Se que es una pregunta general y que parece tonta o básica porque luego depende siempre del tipo de empresa y de la casuística de cada empresa, Pero si unos consejos generales y en que invertir y estar posicionado (no empresa específica, pero recomendación tipo exploradora, productora, royalties…)

La segunda es si hay alguna forma en comprar desde España productos de la gestora Sprott a través de algún broker

La última. Inversores a los que seguir para recomendaciones, estado del mercado… Twiter, substack… ahora que Godás Research nos deja (hubiera sido todo mucho más fácil)

El mes próximo os bombardearé con preguntas sobre Interactive Brokers donde acabo de crear cuenta

Muchas gracias y un abrazo

(Javier Martín Azuaga desde Madrid)

Cómo prevenir OPAs indeseadas y delistings

Hola cracks,

Os escribo para contaros una experiencia que he tenido en una smallcap alemana y de paso preguntar sobre ello.

Después de su correspondiente análisis, he invertido una parte de mi portfolio en la empresa NewWork, smallcap alemana que se dedica sobre todo al reclutamiento de personal en las zonas de habla alemana. Empresa con gran posicionamiento y presencia, bien gestionada, con bastante potencial y que en cuanto se pase la tontería verde en Alemania (Adrian friendly comment), volverá o debería volver a resultados positivos. Empecé a comprar cuando nadie quería nada que sonase germano y creé una buena posición. Hasta ahí todo bien. Hace dos semanas, un grupo de media compró la mayor parte del capital y ha procedido al delisting. Una pena, no solo por la pequeña perdida que llevo si no por todo el potencial que creo que perdemos en la revalorización de los siguientes 5-10 años.

Pregunta, ¿Cómo podemos prevenir estos casos los pequeños inversores? ¿Hay algún movimiento que debamos monitorear para evitar esto?

¡Saludos desde Ginebra y muchas gracias!

(Pedro Morales desde Ginebra)

Dudas sobre empresas y sectores

Sobre los metales PGMS y el manganeso

En la pregunta del mes pasado estaba en Bucarest ahora en Cluj Napoca y tengo que decir que inmensamente más bonita que la capital, ¡te recomiendo visitarla Adrián!

Pregunta para el consultorio:

1) Adrián, ¿qué opinas de la tesis alcista de los metales PGMs?

2) ¿Crees que continuara el mercado alcista del manganeso?

(Antón Méndez desde Cluj Napoca, Rumanía)

Sobre O3 Mining

Buenos días

Quería saber a qué se debe realmente la bajada tan fuerte casi un 25% en una semana que ha sufrido la acción de OIII Mining.

Muchas gracias

(Sergio Mensaque desde Madrid)

Sobre Silver X

Buenos días, mi nombre es Tulio Fuentes.

Los escucho desde hace aproximadamente 2 años y me parece increíble su programa, soy nuevo en este mundo y cada vez aprendo más con ustedes tanto Paco como Adrián son impresionantes, Adrián con su corta edad es una enciclopedia ambulante.

Quisiera saber si tienen planteado traer de nuevo al podcast a José García el CEO de Silver X Mining Corp, que en estos momentos se habla mucho de los minerales creo que sería pertinente… cuídense mucho y nunca dejen el podcast.

Gracias por tanto.

(Tulio fuentes)

Sobre Alien Metals

Soy Héctor Rubio, Inversor amateur y muy fan de Value Investing FM, residente en Reino unido.

Tengo una pregunta sobre una empresa para Lord Escavadora, para el Consultorio bursátil.

Estoy invertido en Adriatic Metals y también he visto una curiosa empresa minera en Australia que cotiza en Londres, su ticket es UFO:LON y se llama Alien Metals.

Es un nombre «gracioso», y sus acciones valen peniques, puede ser una buena empresa cuyo nombre y precio no atrae inversores «serios», y por tanto ser una gran oportunidad para un inversor con tiempo y estómago para aguantar caídas raras.

Supongo que no pueden dar una recomendación, pero les agradecería mucho cualquier comentario.

Muchas gracias

(Héctor Rubio Morejon desde el Reino Unido)

Sobre 5 empresas para no tocar a 20 años vista

Buenos días, Paco y Adrián.

Tengo una pregunta para los dos.

Pensando en el largo plazo, 20 años o más.

Si tuvierais que comprar a día de hoy, solo 5 acciones para no tocar, ¿cuáles serían?

Sois la pareja perfecta para seguir aprendiendo sobre inversión.

Un saludo y gracias.

(David desde Alicante)

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